차바이오그룹 뉴스룸

• 역내 유수 기관 투자자들 대상 로드쇼에서 목표 대비 4배 초과 흥행 성공
• 아∙태 지역 헬스케어 사업에 대한 시장의 높은 관심과 성장 가능성 재확인

차헬스케어의 자회사 싱가포르 메디컬 그룹(Singapore Medical Group, 이하 SMG)이 아시아개발은행(ADB) 산하 신탁기금인 신용보증투자기구(CGIF)로부터 국내 기업 최초 단독 보증을 받아 S&P AA 등급을 획득, 총 9000만 싱가포르달러(한화 약 943억원) 규모의 채권을 발행했다. 차바이오텍(085660)의 계열사인 차헬스케어는 해외 의료사업을 총괄하고 있다.

이번 발행에는 싱가포르 최대 은행인DBS은행과 자산 규모 기준 2위 은행인OCBC은행이 공동 주관을 맡아 진행되었으며, 애버딘(Aberdeen), 브루나이 중앙은행(AMBD), 블랙록(BlackRock), 이스트스프링(Eastspring), 라이언(Lion), 니코(Nikko), 싱라이프(Singlife) 등 주요 기관 투자자들이 로드쇼에서 참여해 목표 대비 4배 이상의 흥행을 기록했다. 채권의 쿠폰 금리는 3.54%이며, 만기는 5년이다.

S&P AA 등급은 국채에 준하는 안정성으로 평가되어 상위 투자 등급에 속하며, SMG는 국내 최초로 ADB 단독 보증을 통해 이 등급을 획득하여 국제 시장에서 신뢰도를 입증했다. SMG는 아세안(ASEAN) 및 한·중·일 국가의 성장 시장을 포괄하는 사업 포트폴리오를 보유하고 있으며, ESG 요건을 충족하여 지속 가능한 성장 가능성 측면에서 높은 평가를 받았다.

이번 채권 발행을 통해 SMG는 재무구조를 강화하고, 리파이낸싱 및 신규 프로젝트 투자를 위한 자금을 확보하여 장기적인 성장을 위한 자본을 마련했다.

SMG는 아시아∙태평양 최대 전문 클리닉 그룹 중 하나로, 싱가포르를 중심으로 인도네시아와 베트남, 호주 등 4개국 10개 주요 도시에 걸쳐47개 전문 클리닉과 31개 IVF센터를 운영하고 있다. 올해 9월 호주의 난임 분야 빅4 기업인 City Fertility와의 연결 편입을 통합하였고, 2023년 연결 기준 산정시 매출은 1억9000만 싱가포르 달러(한화 약 1,840억원), EBITDA는 4000만 싱가포르 달러 (한화 약 396억원)에 달한다.

차헬스케어 윤경욱 대표는 “SMG헬스케어 사업에 대한 투자자들의 견고한 신뢰 덕분에 이번 채권을 성공적으로 마칠 수 있었다”며, “이는 아시아∙태평양 헬스케어 시장에서 SMG의 전략적 입지를 강화하고 성장 동력을 확보하는 중요한 발판이 될 것.”이라고 전했다.

첨부1. 차헬스케어 소개

차바이오그룹의 해외 의료사업을 총괄하는 지주회사인 차헬스케어는 차병원의 67년간 축적된 의술과 노하우를 바탕으로 미국, 호주, 싱가포르, 일본, 베트남, 인도네시아 등 6개국에서 80개 이상의 의료 서비스 플랫폼을 운영하며, 아시아∙태평양 지역 최대 의료 네트워크를 구축하고 있다.

특히 미국 로스앤젤레스의 최대 민간 영리 종합병원인 LA 할리우드 차병원(CHA Hollywood Medical Center)과 난임치료의 메카인 호주 4개 주에서 31개의 의료 거점을 운영하는 난임 클리닉 그룹 씨티 퍼틸리티(City Fertility), 그리고 일본 도쿄의 재생의료 및 면역줄기세포치료 전문센터인 토털셀클리닉(Total Cell Clinic Tokyo) 등은 글로벌 의료 서비스를 선도하고 있다.

차헬스케어는 종합병원, 전문 클리닉, 난임 센터, 면역세포치료 센터 분야의 글로벌 의료 네트워크를 기반으로, 향후 스마트 헬스케어 서비스를 융합한 혁신적인 의료 솔루션을 접목하여 지속적인 성장과 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 목표로 하고 있다.